差價合約的定義

差價合約
定義

定義差價合約

CFD,即差價合約,是一種衍生產品。這些合約允許您在不持有基礎資產的情況下對金融市場進行投機,如股票、貨幣、指數和大宗商品。讓我們更詳細地了解它們。

由於它們是合約,差價合約與任何其他合約一樣,應該有兩個同意特定條件的當事方。這種合約中包括的兩個當事方是個人投資者和投資銀行或公司。這兩者之間的協議是,它們交換特定金融項目的開盤價和收盤價之間的差額。

事實上,CFD是最受歡迎和創新的投資工具之一,因為這些合約允許您交易任何資產類別的價格變動,如股票、指數、大宗商品、外匯、貴金屬和加密貨幣。然而,您無需持有基礎金融工具。

如何交易差價合約

總體而言,在交易差價合約時,您應該遵循六個步驟。首先,您需要了解這些合約的工作原理。在您對它們有了很好的了解之後,您可以與可信賴的經紀人開設交易賬戶,然後進行資金注入。一旦完成,您可以制定交易計劃,以幫助您找到交易機會。接下來的步驟是尋找交易平台,通過該平台您可以開倉、監控和平倉。以下是每個步驟的更多詳細信息:

  1. 了解差價合約的工作原理

    我們在介紹中已經澄清了差價合約的工作機制。然而,讓我們簡化並更詳細地解釋一下。

    差價合約(CFD)是一種允許您交易資產而無需擁有它們的合約。使用差價合約,您首先開倉,隨後通過與差價合約提供商的交易來平倉。如果開倉倉位是賣出(空倉位),那麽平倉倉位就是買入(多倉位),反之亦然。如果開倉倉位是買入,則平倉倉位是賣出。兩筆交易之間的差額就是交易者獲得的凈利潤。

  2. 與受信任的經紀人開設交易賬戶

    現在您已經了解了一些有關差價合約的知識,是時候開始真正的行動了。首先,您需要找到一家受監管的可信經紀人,該經紀人還會為您提供其他優勢,包括高杠桿和緊湊的點差。選擇經紀人後,請按照所需步驟開設交易賬戶。然後,注入資金到該賬戶。

  3. 開始制定您的交易計劃

    您會發現,無論何時您處於壓力之下,您花在制定交易計劃上的時間都是非常寶貴的。交易計劃充當參考,因為它包括您理想的交易類型、期望的利潤、可接受的損失以及管理風險的方法。

  4. 尋找適合您的交易機會

    制定計劃的最大優勢之一是幫助您找到對您有效的方法,以及哪些方法不適用。換句話說,它可以輕松幫助您找到適合您的交易機會。通常很難確定您的第一筆交易應該是什麽,因為您有很多選擇,如股票、加密貨幣和大宗商品。因此,您需要充分利用所有可用的工具和資源,以便就您的第一筆交易或後續交易做出明智的決策。

  5. 尋找在線交易平台

    您可以從經紀人提供的各種平台中選擇。這些交易平台包括從MT4、MT5平台到基於Web的平台,可以在無需下載任何軟件的情況下進行交易。

  6. 開倉、監控和平倉您的第一個倉位

    現在,真正的行動開始了。現在是您的第一筆真正的交易。您需要決定是開多倉還是開空倉。開多倉意味著買入,而開空倉意味著賣出。如果您認為資產的價值會下降,您可以開空倉。如果您認為資產的價值會上漲,您可以開多倉。

差價合約交易的優勢

差價合約交易相對於傳統投資具有一些優勢。以下是其中一些優勢:

  1. 在市場下跌時仍可獲利

    在傳統投資中,只有在您購買的公司股票價格上漲時才能獲利。但差價合約的情況不同。差價合約為您提供了在價格下跌時仍可獲利的機會,因為您可以通過做空或賣出差價合約來獲利,正如我們之前提到的。使用差價合約可以輕松實現這一點,因為您不持有基礎資產。

  2. 隨時隨地投資於多種資產類別

    您可以通過下載平台或使用網絡交易員,在多種設備上簡單登錄後交易各種資產類別的差價合約,包括股票、指數、外匯、加密貨幣、大宗商品和貴金屬。您可以隨時隨地訪問設備或交易平台,甚至可以在交易時間以外交易一些市場。這就是我們所說的“盤後交易”。

  3. 杠桿交易

    杠桿就像是您從經紀人那里獲得的貸款,用於以較小的初始存款進行市場交易。換句話說,您支付部分金額,從外匯經紀人那里借取剩余部分。這就是使差價合約交易比其他投資選項更具成本效益的原因。通過杠桿,您可以增加倉位的貨幣金額,以提高可能的收益並放大投資回報,但務必意識到虧損也會放大,您可能會虧損超過初始存款。然而,這將在缺點部分中進一步詳細說明。

  4. 獲得更高的流動性

    差價合約定價直接反映了基礎市場的情況。這意味著差價合約不僅可以讓您訪問經紀人提供的流動性,還可以讓您訪問基礎市場的流動性。

差價合約交易的缺點

差價合約交易存在一些風險,您在進行交易時應該注意。其中一些風險源於以下事實:

  1. 使用杠桿進行交易

    在本部分中,我們列出的第一個缺點可能會聽起來有些奇怪,因為我們之前提到過它是優勢之一。實際上,強調使用杠桿交易所帶來的風險並展示它可能是一把雙刃劍非常重要。甚至微小的價格波動有時都可能抹去交易者的全部投資。這就是為什麽我們不能強調足夠重要的事實,即具備堅實的交易風險管理策略的重要性。

  2. 過度交易

    過度交易是指對某一資產進行過度買賣。這種做法帶有風險。由於差價合約可供零成本或極低成本向零售投資者提供,一些人可能會被誘使進行過度交易。過度交易時,交易者的剩余資金可能不足以Cover住所有持倉的潛在虧損。因此,在差價合約交易時,投資者正確管理其持倉至關重要。

  3. 差價合約交易的成本逐漸增加

    在差價合約交易中,如果持倉時間過長且處理不當,費用會隨著時間累積。除了典型的點差標記或傭金費用外,打算開設長期交易的投資者還應注意額外的成本,如隔夜持倉產生的掉期費用。為了實現最大可能的收益,所有潛在的費用應在開倉前加以考慮。

    現在,您已經了解了什麽是差價合約,並對如何進行交易有了初步了解。盡管這些合約可能存在所有這些缺點,但如果您知道如何管理所涉及的風險,做好計劃,並不斷學習和在交易世界中進行自我教育,它們仍然能夠帶來良好的收益。