京东集团-SW(09618)决定向CECONOMY作出自愿公开收购要约并建立战略投资伙伴关系

查投资讯,京东集团-SW(09618)发布公告,公司今日宣布,决定通过全资间接附属公司JINGDONG Holding Germany GmbH(出价方)向欧洲领先的消费电子产品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG (CECONOMY)(XETRA: CEC)所有股东作出自愿公开收购要约,以每股4.60欧元的现金对价收购CECONOMY的所有已发行及流通的不记名股份(CECONOMY股份)(收购要约)。

出价方与CECONOMY亦已就收购要约及完成收购要约后双方的合作意向签订投资协议。此外,就未来合作事宜,出价方与CECONOMY的最大股东,包括Convergenta Invest GmbH及相关股东(统称Convergenta)已签订股东协议,该协议的生效以收购要约的完成为前提。因此,收购要约完成后,Convergenta将持有25.35%的CECONOMY股份。

Convergenta通过不可撤销承诺就持有的3.81% CECONOMY股份接受此次收购要约,将其在CECONOMY的股权自现有的29.16%降至上述比例。出价方亦已与CECONOMY的多位股东签订协议,根据该等协议,该等股东已作出不可撤销的承诺,同意就合计31.7%的 CECONOMY股份(包括来自Convergenta的3.81%)接受此次收购要约。结合京东未来的合作伙伴Convergenta留有的股份,此举可让出价方在此次公开收购要约之前确保获得合计 57.1%股份的支持。

CECONOMY是欧洲消费电子产品零售业的领导者。其主要品牌MediaMarkt及Saturn经营全渠道零售业务,将强大的电商业务与遍布11个国家的逾1000间零售门店相结合。根据战略投资协议,公司与CECONOMY旨在推动CECONOMY的增长,并将继续保持其独立运营,加快其向欧洲领先的全渠道消费电子产品平台转型。京东拥有高质量的客户体验及领先业界的电商物流服务标准,将为此次合作带来先进的技术、领先的全渠道零售经验,以及物流及仓储能力。这将助力CECONOMY,推动其核心业务的深化发展,并充分发挥其市场地位优势。作为战略规划的一部分,CECONOMY将在欧洲保持独立运营,拥有当地独立技术架构,且无计划对人员、员工协议及办公地点进行调整。 CECONOMY的监事会与管理委员会全力支持此次公开收购要约。

“与CECONOMY的合作将打造欧洲领先的新一代消费电子产品平台,”京东集团首席执行官许冉表示。“CECONOMY的市场领先地位、坚实的客户关系及增长势头已成为其显著优势,我们会坚定地投入资源支持其人才发展和独特的企业文化,在已有的基础上续写佳绩。我们将与团队携手强化能力,同时运用自身先进的技术能力加速CECONOMY 正在推进的转型进程。我们致力于推动CECONOMY平台在欧洲的进一步发展,为客户、员工、投资者及当地社区创造长期价值。我们对CECONOMY的管理团队充满信心,并期待共同开启下一阶段的发展篇章。”

CECONOMY首席执行官Kai-Ulrich Deissner表示,“凭借京东领先的零售、物流和技术能力,我们可以进一步加速我们成功的增长轨迹,超越当前的战略目标。得益于整个团队的不懈努力和奉献,CECONOMY处于稳健的发展态势。考虑到客户期望和市场动态不断变化,保持现状并不可行。未来几年,我们不仅希望紧跟欧洲零售业的转型步伐,更希望继续引领这一趋势。京东是我们理想的合作伙伴。我们双方都秉持对客户的重视,并坚信我们的员工、与国际品牌制造商建立的坚实伙伴关系,以及数字和实体业务的融合,是成功的关键所在。基于双方的互补优势和共同的价值观,我们与京东携手合作,加强欧洲零售业的发展。”

“我们全力支持这一战略投资协议及收购要约,并相信这是进一步推动CECONOMY成功转型的最佳机会,”锚定股东Convergenta的Jürgen Kellerhals表示。“CECONOMY的管理团队拥有清晰的战略愿景,而京东集团具备加快公司(CECONOMY)下一阶段发展所需的资源和专业能力。京东集团的技术实力领先全球,其在其他市场的成功表现已充分证明这一点。作为长期锚定股东,我们相信,无论对业务发展、员工还是客户而言,这都是在正确的时机迈出的正确一步。”

本次收购要约将受惯常条件约束,其中包括经营者集中、外商直接投资及外国补贴审批等。本次收购要约不受最低接受比例的限制。此次交易的资金将通过并购贷款及公司资产负债表中已有现金相结合的方式安排。收购要约预计于2026年上半年完成。