港股概念追踪|大厂AIDC招标近期开始 柴油发电机或再涨价（附概念股）

查投资获悉，产业链消息，某大厂AIDC招标近期开始，其中柴发再涨价10万元/台，

随着下半年数据中心建设提速，柴发价格年内有望看到330-350万/台（今年初260万/台）。

同时结合海外消息，英伟达上周向台积电订购30万颗H20，主要由于中国市场强劲需求，H20全年供货量或上修，国内AIDC建设进一步提速

海外数据中心Capex再超预期，柴发备用电源需求强劲。

25H1北美数据中心Capex再超预期，预计全年合计支出有望超过3000亿美元。

2025年H1 GE Vernova新签燃气轮机订单高达12.2GW，同比+91%，交付燃气轮机订单达8.2GW，同比翻倍以上增长。

下半年招标大幕逐步拉开、新一轮量价催化即将到来。自H20解禁后，

柴发板块整体估值逐步修复至明年15x区间，但是估值仍然低于大部分AI产业链设备。

机构认为下半年新一轮招标和价格上行的大幕正逐步拉开。

根据机构了解，7月底Z客户有望开启招标，体量超过40亿；8月初A客户明确开启招标。

新一轮招标的时间比机构预期快1-2个月，预计国产价格也有进一步提升。

2026年供需关系：仍处于紧张状态。2026年预计全球同比增速为50%～60%。

需求：除国内增量招标外。海外软银、亚马逊、甲骨文、FB等投资近万亿美元建设AI+数据中心项目，对应柴发交付周期为2～3年，维持2026～2028年高景气。

供给：外资扩产不及预期，环安评，及上游缸体缸盖、燃油喷射系统等扩产有限，限制外资机组供给。

定价策略：外资主导，外资供不应求->外资涨价->行业涨价->内资跟涨。

潍柴重机产能、交付：2025/2026年分别交付1000/2000台。其中70%发动机来源于动力，预计扩产至2000～3000台，重机发动机组扩产至2000台。

潍柴单台利润（专家口径）：270～280万元/台（不含箱子）机组价格下、对应净利中枢为60～70万元/台、动力分走10万元/台、剩下为重机利润。

柴油发电机相关港股涉及：

潍柴动力（02338）、重庆机电（02722)