Định nghĩa về Chỉ số

Định nghĩa về
Chỉ số

Làm thế nào để giao dịch chỉ số? Để tìm hiểu điều đó, bạn cần hiểu về chỉ số là gì.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số đề cập đến một đo lường tĩnh để đánh giá hiệu suất của nhiều cổ phiếu thay vì chỉ một cổ phiếu.

Đây là một loại biểu đồ thể hiện một phần cụ thể của thị trường chứng khoán. Biểu đồ này giúp cho những nhà giao dịch dễ dàng theo dõi sự thay đổi trên thị trường toàn diện hoặc trong một phần cụ thể.

Tất nhiên, không phải nhóm cổ phiếu của một công ty nào cũng có thể tạo ra một chỉ số. Các công ty cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể để tạo ra một chỉ số cùng nhau. Các yêu cầu bao gồm vốn hóa thị trường, trọng số và các cổ phiếu cá nhân dựa trên giá trị thị trường của chúng. Giá trị tổng cộng của chỉ số được tính bằng cách kết hợp giá trị của các cổ phiếu được lựa chọn.

Một số ví dụ về chỉ số bao gồm Chỉ số S&P 500 (thường được gọi là S&P 500), Chỉ số Composite NASDAQ và Chỉ số Dow Jones Industrial Average, đây là một số ví dụ về các chỉ số nổi tiếng nhất.

Tại sao học cách Giao dịch Chỉ số là ý tưởng tốt?

Sau khi chúng ta đã hiểu và thấu hiểu về chỉ số là gì, chúng ta có thể tìm hiểu các lý do chính khiến bạn chọn học cách giao dịch chúng.

  1. Chỉ số thể hiện xu hướng ổn định

    Các biến động của thị trường chỉ số bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu cơ bản tạo nên chỉ số. Cổ phiếu trong cùng một ngành thường có xu hướng điều chỉnh theo cùng một hướng tổng quát. Ví dụ, trong thị trường tăng, các chỉ số với sự đại diện quá trội của một ngành cụ thể thường phản ứng tương ứng và trở nên dễ dự đoán hơn.

  2. Giao dịch Chỉ số có thể giúp bạn giảm rủi ro

    Với chỉ số, bạn có thể đa dạng hóa danh mục của mình và từ đó giảm thiểu rủi ro. Chỉ số có tính đa dạng bẩm sinh vì chúng được tạo thành từ các cổ phiếu khác nhau. Do đó, chúng mang lại cho các nhà đầu tư sự tiếp xúc với nhiều ngành kinh doanh khác nhau.

  3. Chỉ số dễ phân tích hơn so với cổ phiếu cá nhân

    Chỉ số được tạo thành từ nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Kết quả là chúng mang lại cho nhà giao dịch cái nhìn tổng quan về thị trường, từ đó giúp họ phân tích xu hướng thị trường và hiệu suất một cách kỹ lưỡng hơn.

  4. Giao dịch Chỉ số có thể mang lại lợi nhuận hứa hẹn

    Tương tự như các cổ phiếu tạo nên chúng, giá của các chỉ số sẽ biến đổi và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, một số trong số chúng đã mang lại lợi nhuận tốt trong thời gian. Mặc dù quỹ chỉ số không luôn luôn mang lại lợi nhuận hàng năm, trung bình thì chúng đã thể hiện hiệu suất tốt trong quá khứ.

Các Chỉ số Giao dịch phổ biến nhất là gì?

Đối với những người quan tâm đến việc học cách giao dịch chỉ số, tốt hơn hết là biết về những chỉ số thường được giao dịch phổ biến nhất:

  1. S&P 500 – Chỉ số Standard & Poor’s 500

    Đây là một trong những chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ, theo dõi hiệu suất của 500 công ty lớn tại Mỹ trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

  2. NASDAQ Composite (Mỹ)

    Chỉ số này, được tập trung nặng về các công ty công nghệ, theo dõi hiệu suất của khoảng 3.000 công ty hoặc nhiều hơn được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.

  3. Dow Jones Industrial Average (Mỹ)

    Chỉ số Dow Jones Industrial Average (Mỹ) là một trong những chỉ số cổ phiếu lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới, đo lường hiệu suất của 30 công ty tín đồ Mỹ.

  4. Nikkei 225 (Nhật Bản)

    Đây là chỉ số chính của Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Chỉ số này theo dõi hiệu suất của 225 công ty hàng đầu tại Nhật Bản.

  5. FTSE 100 (Anh)

    Chỉ số chính của Sàn giao dịch chứng khoán London, FTSE 100 (Anh), đo lường hiệu suất của 100 công ty niêm yết lớn nhất của quốc gia.

Các Bước để học cách Giao dịch Chỉ số là gì?

Khi đề cập đến giao dịch chỉ số, có một số bước bạn cần tuân theo. Trước hết, bạn cần chọn loại giao dịch chỉ số bạn ưa thích, sau đó bạn có thể tạo tài khoản để bắt đầu hành trình giao dịch chỉ số của bạn. Sau khi bạn đã chọn chỉ số bạn muốn giao dịch, quyết định liệu bạn muốn mua dài hay bán ngắn. Một khi bạn đã quyết định, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết hơn về mỗi bước:

  1. Chọn cách bạn muốn giao dịch chỉ số

    Có một số cách thông qua đó bạn có thể giao dịch và đầu tư chỉ số, như:

    • Hợp đồng tương lai

      Trong loại giao dịch này, bạn mua hoặc bán một hợp đồng cho một chỉ số cụ thể với một ngày giao hàng trong tương lai và một giá được đặt trước.

    • Quỹ giao dịch trên sàn (ETFs)

      Chúng được giao dịch giống như các cổ phiếu riêng lẻ. Chúng mang lại tiếp xúc với hiệu suất của chỉ số cơ sở.

    • Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs)

      Nhà giao dịch có thể đặt cược vào sự biến đổi giá của chỉ số bằng cách sử dụng hợp đồng chênh lệch giá mà không cần nắm giữ chứng khoán cơ sở.

  2. Tạo tài khoản giao dịch chỉ số

    Sau khi bạn đã quyết định loại giao dịch bạn ưa thích trong việc giao dịch chỉ số, bạn cần mở một tài khoản với một nhà môi giới uy tín và được quy regulataed. Điều này có thể mang lại cho bạn những lợi ích như đòn bẩy cao và spread chặt.

  3. Chọn chỉ số bạn muốn giao dịch

    Việc chọn một chỉ số phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn là rất quan trọng. Điều này phụ thuộc vào ngưỡng rủi ro cá nhân, vốn có sẵn của bạn và liệu bạn thích mua ngắn hạn hay dài hạn.

  4. Quyết định mua dài hay bán ngắn khi giao dịch chỉ số

    Nếu bạn thấy hiệu suất của các công ty trên một chỉ số tốt, bạn có thể mở một vị thế mua dài qua đó bạn có thể kiếm lời nếu giá trị chỉ số tăng. Ngược lại, bạn có thể mở một vị thế bán ngắn với một chỉ số hoạt động kém.

  5. Đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn cho giao dịch chỉ số

    Lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn là các công cụ quan trọng khi quản lý rủi ro trong giao dịch. Với lệnh dừng lỗ, vị thế của bạn sẽ tự động đóng khi đạt đến một giá không thuận lợi hơn so với giá thị trường hiện tại. Lệnh giới hạn sẽ đóng vị thế của bạn khi đạt được một giá thuận lợi hơn.

Các Rủi ro liên quan đến Giao dịch Chỉ số là gì?

Tương tự như bất kỳ loại giao dịch và đầu tư khác, giao dịch chỉ số mang theo một số rủi ro mà những người giao dịch nên nhận thức. Hiệu suất của một chỉ số có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi hiệu suất của thị trường, đặc biệt khi thị trường trở nên biến động cao. Cuối cùng, chỉ số được tạo thành từ cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau, và sự thay đổi trong hiệu suất của một trong những công ty đó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số.

Bên cạnh đó, chỉ số có thể bị ảnh hưởng bởi rủi ro về tỷ giá tiền tệ, có nghĩa là biến động trong tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số. Một nguy cơ chính khác mà cần phải nhận thức là khả năng xuất hiện khoảng trống hoặc biến động mạnh trong giá trị của chỉ số. Tóm lại, việc đặt một chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu rất quan trọng.